Facturación Electrónica

Configuración de Impuestos en la Plataforma Alegra 

Objetivo 
Establecer un procedimiento claro y efectivo para la configuración de impuestos en la plataforma Alegra, asegurando que todos los impuestos estén correctamente registrados y vinculados a los productos y servicios antes de iniciar las ventas. 

PASOS CLAVE

Acceder a la Sección de Impuestos en Evo 
Iniciar sesión en la plataforma Evo. 
Navegar a la sección de "Administración" y seleccionar "Impuestos". 

Registrar Impuestos 
Crear un nuevo impuesto ingresando un nombre descriptivo y el porcentaje correspondiente. 
Asegurarse de que el nombre y el porcentaje sean consistentes con los que se utilizarán en Alegra. 

Repetir el Registro en Alegra 
Iniciar sesión en la plataforma Alegra. 
Navegar a la sección de impuestos y registrar el mismo nombre y porcentaje que se configuró en Evo. 

Vincular Impuestos a Productos/Servicios 
Para cada plan, producto o servicio que se va a vender, acceder a la sección correspondiente en Evo. 
Seleccionar el plan, producto o servicio y vincularlo al impuesto previamente registrado. 

Verificación Final 
Revisar que todos los impuestos estén correctamente configurados y vinculados a los productos y servicios. 
Asegurarse de que la información fiscal del comprador esté actualizada y correcta. 

Sincronización de Información 
Confirmar que toda la información de impuestos, facturación y datos fiscales del comprador se envíe correctamente a Alegra. 

NOTAS DE PRECAUCIÓN

Asegúrate de que los nombres y porcentajes de los impuestos sean exactamente iguales en ambas plataformas (Evo y Alegra) para evitar confusiones. 
Verifica que todos los productos y servicios estén vinculados a su respectivo impuesto antes de iniciar las ventas para evitar errores en la facturación. 

CONSEJOS

Realiza un control de calidad después de cada registro para asegurarte de que no haya errores tipográficos. 
Considera crear una plantilla con los nombres y porcentajes de los impuestos para facilitar el registro en ambas plataformas. 
Mantén un registro actualizado de cualquier cambio en la legislación fiscal que pueda afectar los impuestos aplicables. 

Configuración de Datos Fiscales del Cliente 

Objetivo 

Establecer un procedimiento claro y conciso para la configuración de los datos fiscales de los clientes en la plataforma de Alegra, asegurando que se cumplan todos los requisitos necesarios para la emisión correcta de comprobantes o facturas fiscales. 

PASOS CLAVE

Acceso a la Plataforma 
Inicie sesión en la plataforma de Alegra. 

Navegar a Clientes 
Dirígete a la sección de "Clientes" en el menú principal. 

Seleccionar Cliente 
Elija un cliente de la lista para acceder a sus datos. 

Revisar Datos de Registro 
Verifique los datos de registro del cliente, que son los que se completaron al registrarlo inicialmente. 

Copiar o Modificar Datos Fiscales 
Si es necesario, copie los datos de registro a la solapa de "Datos Fiscales". 
Modifique los datos según sea necesario, por ejemplo, si el cliente desea emitir la factura a nombre de una empresa, cambie el tipo de cliente y complete la razón social. 

Completar Datos Obligatorios 
Asegúrese de completar todos los campos marcados con un asterisco (*), ya que son obligatorios para la emisión de la factura. 

Guardar Cambios 
Haga clic en el botón "Guardar" para almacenar la información ingresada. 

Verificación Final 
Confirme que todos los datos están correctos y completos. Cualquier error podría impedir la emisión de la factura. 

NOTAS IMPORTANTES 

Datos Obligatorios: No omita ningún campo marcado con un asterisco, ya que esto generará un error al intentar emitir la factura. 
Revisar Cambios: Asegúrese de que cualquier modificación realizada en los datos fiscales sea correcta, especialmente si se cambia el nombre o tipo de cliente. 

CONSEJOS

Uso de Plantillas: Si trabaja con clientes recurrentes, considere crear una plantilla con los datos fiscales comunes para facilitar el proceso en futuras configuraciones. 

Capacitación Continua: Mantenga al equipo informado sobre cualquier actualización en la plataforma de Alegra o cambios en la normativa fiscal que puedan afectar la configuración de los datos. 
Revisión Periódica: Realice auditorías periódicas de los datos fiscales de los clientes para asegurarse de que toda la información esté actualizada y correcta. 

Emisión de Facturas Fiscales en EVO 

Objetivo 

Establecer un procedimiento claro y conciso para la emisión de facturas fiscales en la plataforma EVO, asegurando que los miembros del equipo puedan ejecutar esta tarea de manera efectiva y sin errores. 

Pasos Clave 

Acceso a la Plataforma 
Iniciar sesión en la plataforma EVO. 
Navegar a la sección "Financiero". 

Seleccionar Factura Fiscal 
Hacer clic en "Factura Fiscal". 
En la pantalla que aparece, utilizar el filtro para visualizar las facturas ya emitidas. 

Emitir Nueva Factura 
Buscar las ventas correspondientes a clientes, prospectos, empleados o entrenadores personales del día actual. 
Seleccionar la factura que se desea emitir. 

Enviar Factura 
Hacer clic en el botón "Enviar". 
Este paso enviará los datos de la factura a la plataforma de Alegra para la emisión del comprobante fiscal. 

Confirmación de Emisión 
Verificar que la factura ha sido emitida correctamente. Debería aparecer un mensaje de confirmación en la pantalla. 

NOTAS DE PRECAUSIÓN

Asegúrate de que toda la información de la factura sea correcta antes de hacer clic en "Enviar", ya que cualquier error puede causar problemas en la contabilidad y en la relación con el cliente. 
Confirma que estás emitiendo la factura para el día actual y no para fechas anteriores o futuras. 

⚠️ IMPORTANTE: La integración fue realizada para planes Solo Facturación. En caso de contar con planes Contabilidad en Alegra, podrían faltar informaciones de pagos, medios de pago, stock y otras informaciones relevantes. Será necesario ajustar esa información manualmente en la plataforma de Alegra. 

CONSEJOS

Familiarízate con la interfaz de EVO y la ubicación de las funciones más utilizadas para reducir el tiempo de búsqueda. 
Mantén un registro de las facturas emitidas para facilitar el seguimiento y la gestión de documentos. 
Realiza esta tarea en un momento del día en que haya menos interrupciones para maximizar la concentración y precisión.