[ACTUALIZADO] CRM, Marketing y Experiencia del Cliente

Tenemos nuevas formas de segmentar en el CRM 2.0

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Creación de Plantillas en el Sistema CRM 2.0

Objective
Este procedimiento describe los pasos necesarios para crear y gestionar plantillas dentro del sistema CRM 2.0.

Key Steps
 

Acceso a la pantalla de plantillas 0:00

 

Accede al menú CRM 2.0.
Dirígete a la pantalla de templates.
Aquí encontrarás todas las plantillas ya configuradas y activas en el sistema.
 

Edición de plantillas existentes 0:15

 

El sistema incluye templates base que pueden ser:

Editados
Previsualizados (usando el botón de previsualización)
Duplicados
Desactivados
Eliminados.
 

Creación de una nueva plantilla 0:24

 

Haz clic en 'nuevo template'.
Comienza con la descripción, que será el nombre de la plantilla (ejemplo: 'aviso de cobranza').
 

Selección del tipo de mensaje 0:41

 

Selecciona el tipo de mensaje:

Correo electrónico
Tarea de llamada
Mensaje en la aplicación del alumno
Mensaje SMS o WhatsApp.
 

Rellenar el formato del mensaje 0:54

 

Dependiendo del tipo de mensaje, completa los campos requeridos:

Para correo electrónico: título o asunto.
Para llamadas: asunto de la tarea y mensaje.
Para SMS o WhatsApp: no se requiere título.
 

Uso de tags dinámicas 1:15

 

Dentro del cuerpo del mensaje, utiliza tags dinámicas para personalizar el contenido automáticamente.
Ejemplo de mensaje: 'Hola [nombre], intentamos realizar la cobranza, pero no pudimos.'
 

Guardar la plantilla 1:29

 

Haz clic en 'guardar'.
El sistema confirmará que la plantilla se ha guardado con éxito.
 

Localización de la plantilla 1:40

 

Para encontrar la plantilla fácilmente, organiza la tabla por fecha de creación.
Ordena las plantillas por el día más reciente.

Cautionary Notes
Asegúrate de que todos los campos requeridos estén completos antes de guardar la plantilla.
Verifica que el contenido del mensaje sea claro y profesional.

Tips for Efficiency
Utiliza tags dinámicas para personalizar mensajes y ahorrar tiempo.
Revisa las plantillas existentes para evitar duplicados innecesarios.

Conoce las Automatizaciones en el CRM

Empieza haciendo clic en Nueva Automatización.
Completa la información solicitada, comenzando por el nombre, que aparece solo para que identifiques la automatización.
Elige la regla de disparo o gatillo, que es la condición que, cuando se cumple, inicia la acción. Segmento es un grupo de clientes o prospectos con características similares. Esta configuración se realiza en CRM2.0, segmentación.
Para finalizar, elige las sedes que utilizarán esta automatización. Esta opción solo parecerá si se configuran automatizaciones de redes o cadenas desde la administración General.
Una vez hecho esto, guarda las configuraciones. Haz clic para conocer y configurar las acciones.
Conoce cada acción. Puedes usar una o varias y repetir las tantas veces como quieras en la misma automatización. Además de la descripción, elige el periodo de la regla y la cantidad de días.
Para el contenido, elige un template ya configurado.
Recuerda guardar las configuraciones.
Por aquí es posible editar, duplicar y eliminar la automatización, incluir sedes o consultar el historial de cambios.
Y para consultar las automatizaciones creadas, utiliza los filtros disponibles.

⚠️La automatización es una nueva funcionalidad.

Una vez que configures las nuevas reglas y habilites la automatización, ya no será posible seguir utilizando los envíos automáticos de la versión anterior del CRM en EVO.

IMPORTANTE:

¡Tus alumnos podrán invitar amigos a entrenar, y cada registro, visita y conversión de nuevos clientes puede darle premios a tu cliente!

Lee más aquí

Para quienes tienen plan BLACK, cuentan con la posibilidad de PERSONALIZAR la APP. Esto significa que, los alumnos del gimnasio, en lugar de descargar Fiti, podrán descargar tanto en Google Play como en Apple Store la aplicación con el logo y el nombre del gimnasio.

IMPORTANTE: Una vez registrados dentro de la APP, es realmente indistinto estar utilizando Fiti o la App personalizada, ya que las configuraciones de colores, actividades, entrenamientos, timeline, compras, se definen en las configuraciones que mostramos en este video.

Personalización de la APP paso a paso

En CONFIGURACIONES > APLICATIVO hay dos solapas y tú precisas, necesariamente, configurarlas. Primero la GENERAL, como explicamos aquí y, a continuación, la de PERSONALIZACIÓN.

 
Comienza completando el nombre completo, email y celular de la persona responsable por la personalización. Luego, continúa completando el email del gimnasio y el NOMBRE del aplicativo.
 
Sabemos que no existen reglas para escoger el nombre de tu aplicativo, tú puedes colocar el nombre de tu box, gimnasio o estudio, por ejemplo. De cualquier manera, preparamos algunos tips que pueden ayudarte:
 
- Antes que nada es importante saber que Apple Store permite un límite de 30 caracteres, en cuanto Play Store limita a 50 caracteres;
- No incluyas precios, adjetivos o descripciones;
- Debe ser único y accesible - evita términos comunes;
- Piensa en el objetivo de tu negocio y del aplicativo;
- Evite acentos, guiones, subrayado y otros caracteres especiales;
- Busca cuáles aplicativos aparecen cuando utilizas el nombre que escogiste;
- Verifica si ya existe alguna app con el nombre seleccionado.

A continuación, el sistema te pedirá que subas algunas imágenes necesarias para publicar tu app personalizada:

> IMAGEN DE LA PANTALLA DE LOGIN: escoge la imagen que aparecerá cuando el cliente abra el aplicativo.
Formato: .png
Resolución: 1125 x 2436 

> LOGO DE LA PANTALLA DE LOGIN: escoge el logotipo que estará junto a la imagen de fondo, en la pantalla inicial.
Formato: .png
Resolución: 1024 x 768 

> LOGO PARA FONDO BLANCO: escoge un logotipo que no tenga color de fondo incluso siendo colorido.
Formato: .png/jpg
Resolución: 1024 x 768 

> ÍCONO DE LA TIENDA APP STORE y GOOGLE PLAY: escoge la imagen que aparecerá en las tiendas. CONSEJO - en App Store el ícono es redondeado en las esquinas y en Play Store, no; para tener la mejor visualización en las dos tiendas, lo ideal es hacer el ícono con bordes redondeados.
Formato: .png
Resolución: 2732 X 2732 

> IMAGEN PARA COMPARTIR: será la imagen que s emostrará al compartir el link del aplicativo.
Formato: .jng
Resolución: 1024 x 500 

> COLOR DEL TEMA: será el color predominante durante la navegación del aplicativo.

Salva la pantalla en cada actualización - finaliza la configuración y deja el resto por nuestra cuenta. Vamos a validar las informaciones y revisar las imágenes. La última pantalla te informará lo que precisas crear en la tienda de App Store, aprende cómo abrir tu tienda aquí.

Te dejo también el Paso a paso para personalizar la APP

¡Tener tu propio site te va a ayudar mucho! Lo usas para divulgar tu espacio, tus horarios, novedades, tus planes para venta, entre otras opciones. ¡Sin necesitar diseñador ni programador! 🤩
 
ACCEDE AL PASO A PASO PARA DISEÑAR Y PUBLICAR TU PÁGINA WEB AQUÍ

Una vez publicada tu página personalizada, podrás personalizar tu dominio, para que ese sitio web se vea aún mucho más profesional  😎

🛑 ATENCIÓN:´Si ya cuentas con una página web publicada, ten mucho cuidado al personalizar tu dominio, ya que al realizar las configuraciones de registros en tu hosting, los visitantes que naveguen llegarán a la página publicada por evo.

PARA CONFIGURAR TU DOMINIO PERSONALIZADO DALE CLIC AQUÍ

En ABC EVO podrás configurar Google Analytics y la API de Conversiones

Páginas de venta

Puedes configurar tantas páginas como necesites, por ejemplo: una página de ventas de planes de entrenamiento de natación, otra página de ventas para actividades infantiles, otra para artes marciales, etc.
Para compartirlas con tus clientes y prospectos, solo comparte el link 🔗 de la página que aparece en la parte superior luego de configurarla y guardarla.

Para embeberla en tu página web, podrás acceder al script y compartirlo con tu diseñador/ programador web.

VER VIDEO

 

Agenda u horario de actividades

La nueva agenda de EVO tiene muchas más opciones para que tus clientes y prospectos puedan hacer reservas y compras en línea.
 
Cuenta con un nuevo diseño que permite visualizar mucha más información de las actividades que tu empresa ofrece, y además podrás personalizar el tema y los colores de cada actividad, para que sean una real vidriera de tu gimnasio en las redes. 🤩
 

Compartir esta nueva agenda es muy simple:
Accediendo al menú Configuraciones > Autoservicio podrás encontrar el link para compartirla o incorporarla a la página de tu gimnasio o a la biografía de tus redes.

VER IMAGEN

VER VIDEO

 

NOTA: Si tiene tu propia página web diseñada por tu equipo de Marketing, y quieres personalizar el dominio con que se compartirán tus páginas de venta o la agenda, puedes adquirir un dominio similar al de tu website, y realizar las configuraciones de los registros en el hosting.

Entonces la URL de la página de ventas pasará de ser

https://es.fiti.app/evolatam/1/site/7rlDfyRNEkamlvXH5WMvow%5BEQUAL%5D%5BEQUAL%5D

a ser https://tudominio/evolatam/1/site/7rlDfyRNEkamlvXH5WMvow%5BEQUAL%5D%5BEQUAL%5D

Y la agenda pasará de https://es.fiti.app/evolatam/1/page/landing-page/agenda a ser https://tudominio/evolatam/1/page/landing-page/agenda

ABC EVO cuenta con una integración nativa con ChatPRO.Digital, una plataforma originaria de Brasil, que atiende a todos los países de América Latina y que está en español, ¡claro!

Para comenzar, solo debes suscribirte a ChatPRO registrándote en este link

Una vez que tienes la cuenta creada, solo necesitas entrar en contacto con el equipo de Soporte para activarlo enviando la clave de integración API, que encontrarás dentro de ⚙ CONFIGURACIONES en tu cuenta de ChatPRO 😊

>>> Leer más sobre Cómo integrar <<<

 

Qué podrás hacer en ChatPRO:

> Habilitar Usuarios para que tus colaboradores puedan responder en tiempo real.

> Configurar respuestas rápidas para que el equipo responda de manera padronizada a las consultas más frecuentes.
> Importar los contactos de clientes activos, clientes inactivos y prospectos para poder hacer envios desde la plataforma ChatPRO. Es muy importante utilizar las etiquetas o tags para poder segmentar a los contactos.

> Crear flujos, automatizaciones y campañas de difusión.

> Acceder al soporte ChatPRO directamente desde la plataforma

 

🛠️⚠️ En cada cuenta de ChatPRO, podrás conectar una línea de WhatsApp. En caso de tener más de una sede, lo ideal es contar con una cuenta de ChatPRO para cada unidad. De esa forma, podrás tener un número de WhatsApp para cada centro. Para centralizar las comunicaciones institucionales a nivel de la red, lo recomendable es contar con una cuenta específica de ChatPRO en la que puedas centralizar todos los envíos de info centralizada de la red. Y manejar a nivel de cada sede las comunicaciones más relacionadas con las actividades de ese local.

 

¿Te gustaría ver más sobre la aplicación ChatPRO en acción?

Te recomendamos asistir a este curso ➡ MAXIMIZA EL CRM DE TU GIMNASIO

La plataforma cuneta con soporte en español, las 24 horas en mediante IA 😮

ATENCIÓN

Este video no tiene audio, solo muestra los pasos para guardar un Word como HTML

ATENCIÓN: Solo será posible crear páginas de venta una vez que esté habilitada la integración con el Gateway o pasarela de pagos

⚠ Activa los subtítulos en este video corto

Quiero vender en línea, ¿cómo comenzar? >>> Leer más

¿Quieres cambiar el color o elegir una imagen para personalizar tu página de ventas? >>> Leer más

Al configurar la venta en línea es muy importante configurar política de privacidad y términos de uso. Accede al artículo que te explica cómo hacerlo HACIENDO CLIC AQUÍ